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59% des Français consomment des compléments alimentaires. Parmi eux, 71% en font une habitude régulière avec plusieurs cures par an. Découvrez tout ce qu'il faut savoir et retenir sur le marché des compléments alimentaires en France.
La taille du marché français est estimée à 2,5 Mds d’euros en 2022, sur un marché mondial de 163 milliards de dollars en pleine explosion. Les prévisions estiment à 327 milliards de dollars la taille du marché en 2030 (8.9% de croissance annuelle cumulée).
Étudions ensemble les principaux axes de croissance du marché : émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles catégories, de nouveaux besoins thérapeutiques, croissance continue d’actifs comme le collagène ou encore appétence pour la naturalité des produits.
La recherche de compléments alimentaires est en croissance constante en France depuis 2016.
L’émergence de nouvelles catégories de produits
Les Gummies, la nouvelle galénique à la mode
La recherche de gummies est en forte croissance : +2600% de recherches sur internet
Décriés par certains, adorés par d’autres, l’innovation en termes de compléments alimentaires est représentée par les gummies qui s’imposent sur le marché français et mondial.
Ces gommes à mâcher enrichies en nutriment couvrent de plus en plus de besoin (sommeil, stress, angoisse, beauté) et s’installent en rayon comme sur internet.
Leur avantage ? Un format ludique, agréable à consommer et que l’on rechigne moins à prendre quotidiennement que les traditionnelles gélules.
Bien aidé par un marketing rajeuni, des marques spécialistes comme Mium Lab (ex-Les Miraculeux) connaissent une croissance très forte sur ce secteur (volume de recherche multiplié par 36 en 4 ans).
La percée des nouveaux actifs
La performance globale des compléments alimentaires est le résultat de compléments communs qui continuent de convaincre de plus en plus de foyers (vitamines, magnésium, fer, levure de bière, etc.) et de l’émergence de nouveaux actifs ciblés qui attirent de nouvelles personnes avec des besoins spécifiques.
Ashwagandha : symbole de l’explosion de la phytothérapie (+519%)
L'ashwagandha est une plante adaptogène utilisée en médecine ayurvédique pour renforcer le système immunitaire, réduire le stress et améliorer l'énergie et la concentration.
À l’image de l’ashwagandha (+519% de volume de recherche) les plantes et superaliments marquent un retour vers des médecines naturelles et traditionnelles.
Par ailleurs, cette tendance devrait être davantage accentuée par les travaux en cours de la commission européenne pour autoriser des allégations santé sur les plantes et superaliments.
En effet, pour 67% des consommateurs, l’efficacité du complément est le premier critère d’achat. Une preuve scientifique renforcerait donc considérablement l’attractivité des extraits de plantes et des superaliments sur le marché.
Niacinamide : croissance stable et régulière
Forme de vitamine B3, le niacinamide est utilisé en dermatologie pour la santé de la peau (rougeurs et dilatation des pores). Cette molécule profite de l’émergence du concept In&Out pour se faire une place à la table des compléments alimentaires.
S’il est difficile de connaître exactement la part des recherches liées aux compléments alimentaires, il ne fait aucun doute que les consommateurs connaissent et recherchent de plus en plus cet actif efficace.
Konjac : croissance fulgurante du coupe-faim naturel (+150 000 recherches en mai)
Le konjac est une racine riche en glucomannane, utilisée comme complément alimentaire pour favoriser la satiété, aider à la perte de poids naturellement et réguler le transit intestinal.
Ce complément a connu un pic de recherche inédit avant l’été (#summerbody) atteignant un record à 150 000 recherches en mai.
Whey isolate : en explosion depuis le COVID (+220% sur 5 ans)
La whey isolate est une forme pure de protéine de lactosérum, utilisée comme complément alimentaire pour soutenir la croissance musculaire, la récupération après l'exercice et fournir un apport protéique rapide à l'organisme.
Bénéficiant de l’effet COVID, les produits fitness connaissent une croissance forte (+410% depuis janvier 2020).
La démocratisation de l’usage auprès des professionnels de santé
Les professionnels de santé sont les premiers prescripteurs de l’utilisation de compléments alimentaires. En effet, 55% des consommateurs déclarent avoir entendu parler des compléments par leur praticien de santé, devant la publicité (47%) et les réseaux sociaux (40%).
Avant d’acheter les compléments alimentaires, par quels moyens avez-vous entendu parler ou recherché de l’information ? Source Synadiet
Parmi les professionnels, trois professions se dégagent :
- Pharmacien : 31%
- Médecin Généraliste : 25% (+20% par rapport à 2021)
- Naturopathe : 11%
L’usage répandu des compléments alimentaires passe par une sensibilisation des professionnels de santé par les laboratoires. Par ailleurs, les professions sont de plus en variées avec la spécialisation des terrains thérapeutiques (voir ci-après) : ostéopathe, gynécologue, diététicien…
Le collagène au cœur du combat contre les années (peau et articulations)
Une analyse de Grand View Research estime que le secteur du collagène connaît une croissance annuelle de 10,2 % en chiffre d'affaires (9,12 M$ en 2022).
Cela se traduit également par un volume de recherche qui explose en France et dans le monde (x4 en cinq ans en France).
L'une des principales marques de collagène, Vital Proteins (racheté par Nestlé), génère un chiffre d'affaires annuel estimé à 250 millions de dollars. La croissance des recherches pour le fabricant de collagène "Vital Proteins" a augmenté de 112% en 5 ans.
La catégorie du collagène se développe en grande partie parce que cet actif touche à plusieurs besoins santé et beauté très répandus :
- santé de la peau,
- santé des cheveux
- confort articulaire.
Il est à noter toutefois que 15 % de l'ensemble du collagène est utilisé comme ingrédient dans les cosmétiques. Cela peut perturber en partie la lecture des données sur son utilisation par voie orale.
Nous constatons également une forte augmentation de la demande de produits de collagène de niche. Par exemple, le collagène de poisson (alias "collagène marin") représente près de 21000 recherches par mois en France.
Comme son nom l'indique, le collagène de poisson est un collagène dérivé du poisson.
Ce qui en fait une alternative accessible au collagène traditionnel pour les personnes qui ne mangent pas de viande.
Des études suggèrent que la supplémentation en collagène de poisson a des effets similaires à ceux du collagène bovin.
Compléments alimentaires pour animaux: les petparents aux petits soins pour leur compagnon à 4 pattes
En France, en 2020, 50,5% des foyers possèdent un animal de compagnie.
Curieux phénomène : les catégories de produits qui explosent pour les humains sont aussi celles qui performent pour les animaux. Anthropomorphisme ou véritable besoin vétérinaire, nous vous laissons le soin de trancher.
Quoi qu'il en soit, 93% des Français déclarent que leur animal de compagnie fait partie de la famille, pas étonnant donc de voir les produits suivants en pleine croissance.
Les Probiotiques pour Chien : explosion de la recherche
À l’instar de leur utilisation pour l’Homme, les probiotiques pour chien sont des souches bactériennes qui permettent de retrouver une flore intestinale équilibrée. Les objectifs sont nombreux, confort digestif, immunité, vitalité etc.
La Levure de bière pour Chien : croissance forte
La levure de bière pour chien est un complément alimentaire riche en protéines, minéraux et vitamines du groupe B, utilisée pour améliorer la qualité du pelage, renforcer les griffes et la peau, et favoriser une bonne digestion chez les chiens.
Les Vitamines pour chien : tendance US qui devait se matérialiser très rapidement en Europe également
Les vitamines pour chien sont des compléments alimentaires qui fournissent des nutriments essentiels pour soutenir la santé globale, le bien-être, et la longévité, aidant à la croissance, à la santé de la peau et du pelage, et au fonctionnement optimal des divers systèmes de l'organisme du chien.
Un consommateur plus expert et plus exigeant : naturel, vegan, biodisponibilité.
La biodisponibiltié des nutriments, critère de qualité important
Si nous devions vous conseiller un type de magnésium, ce serait sans hésiter le bisglycinate de magnésium.
Ce complexe jouit en effet de la meilleure biodisponibilité pour votre organisme. C'est-à-dire qu’à concentration équivalente, votre corps retiendra plus de magnésium sous cette forme que sous tout autre (eg. magnésium marin).
Ce discours, qui semblait trop technique il y a quelques années, séduit dorénavant des consommateurs de plus en plus experts.
Explosion de la recherche de la forme spécifique Bisglycinate de Magnésium depuis 2021
En bref, il va devenir de plus en plus dur de vendre des compléments mal dosés, peu disponibles ou des doses non physiologiques et c’est une excellente nouvelle !
Le vegan, de l’alimentation générale aux compléments
D’après une étude récente, 40% des français souhaitent consommer davantage de produits vegan.
Cela s’accompagne d’une recherche de protéines et nutriments destinés à prévenir les carences qui peuvent survenir dans le cadre d'un régime végétalien (ci-dessous, évolution de la recherche du terme "protéine vegan" en France).
Ainsi que la recherche d’alternatives végétariennes, de compléments populaires qui contiennent des ingrédients d’origine animale. Ci-dessous l’exemple marquant du collagène vegan qui croît très rapidement aux États-Unis.
Les enveloppes des gélules connaissent d’ailleurs des évolutions majeures avec l’apparition de gélules en HPMC et pulullane autorisées par le label végan.
Les jeunes pousses qui cassent les codes
Agitateur de tendance, le COVID a accéléré le développement des ventes en ligne dans de nombreuses industries. La santé et les compléments alimentaires ne font pas exception.
Nous constatons un nombre croissant de marques de compléments alimentaires qui se lancent à 100% dans la vente en ligne, en direct au consommateur.
En d'autres termes, au lieu de rivaliser pour que leurs compléments se retrouvent sur les étagères de parapharmacie ou en rayon de grande surface alimentaire, elles commercialisent leurs produits à 100% en ligne.
Les Digital Native Vertical Brands (DNVB) qui se sont lancées à 100% sur internet
Nutri&Co
- Date de création : 26/01/2017
- Localisation : Aix-en-Provence
- Dernière levée de fonds : €4,000,000 avec Creadev et Jacques Chevallet
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Description : Nutri & Co est une entreprise qui offre une gamme de compléments alimentaires conçus pour optimiser la santé et le bien-être, en mettant l'accent sur des ingrédients de haute qualité, une transparence totale et des formules respectueuses de l'environnement.
Atelier Nubio
- Date de création : 04/11/2013
- Localisation : Paris
- Dernière levée de fonds : €2,400,000 après une levée en seed de €1,500,000
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Spécialiste de la beauté de l’intérieur, Atelier Nubio propose une gamme de bouillons et de compléments alimentaires pour la santé de la peau notamment. Elle fait le pari d’un sourcing local de ses matières premières avec des compositions à base de plantes issues du terroir français.
Nutrition Pro
- Date de création : 26/05/2021
- Localisation : Paris
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Nutrition Pro propose une gamme experte de compléments alimentaires à dose physiologique pour la santé (immunité, digestion, vitalité), la beauté (peau, cheveux, ongles) et le fitness.
Celles qui misent sur une offre personnalisée
Epycure
- Date de création : 10/12/2018
- Localisation : Paris
- Dernière levée de fonds : €2,500,000 avec Founders Future
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Epycure est une entreprise française qui propose des compléments alimentaires personnalisés sous forme d'abonnement, en fonction des besoins spécifiques de chaque individu, déterminés grâce à un questionnaire en ligne
Cuure
- Date de création : 25/03/2019
- Localisation : Paris
- Dernière levée de fonds : €10,000,000 avec Bpifrance et 4 autres investisseurs en 2022
Cuure est un spécialiste français de la cure de compléments alimentaires personnalisés. À partir d'un questionnaire, ils vous aident à asembler les actifs qui conviennent à votre besoin santé ou beauté que vous recevez ensuite en 30 doses unitaires pour une prise facilitée.
Les championnes des Gummies
Mium Lab (ex-Les Miraculeux)
- Date de création : 09/02/2019
- Localisation : Vincennes
- Dernière levée de fonds : €5,000,000 avec Aquasourca et 6 autres investisseurs en 2022 -Croissance de la recherche sur 5 ans :
Lashilé Beauty
- Date de création : 17/11/2017
- Localisation : Marseille
- Rachetée par Cooper en 2021
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Celles qui explorent de nouveaux axes thérapeutiques
Les besoins en compléments alimentaires les plus répandus restent la vitalité (44% des consommateurs concernés), l’immunité (42%) et le sommeil (31%).
Nous observons toutefois l’émergence de startups avec une offre de niche, spécialisée sur un terrain thérapeutique précis.
Jolly Mama : spécialiste de l’allaitement
- Dernière levée de fonds : 1,000,000€
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
MIYé : spécialiste de la santé hormonale chez les femmes
- Date de création : 03/02/2020
- Localisation : Antibes
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Omum : spécialiste de la grossesse
- Date de création : 02/01/2011
- Localisation : Pessac
- Dernière levée de fonds : €500,000 en 2014
- Croissance de la recherche sur 5 ans
Veuch vous accompagne pour la repousse de cheveux
- Date de création : 03/09/2020
- Localisation : Cramant
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Et deux jeunes pousses à suivre que nous aimons particulièrement :
- Osmoz : les premiers compléments alimentaires chimio-compatibles de France
- We are Circles : spécialiste de l’acné hormonal
Les spécialistes des plantes
Amoseeds
- Date de création : 02/09/2019
- Localisation : Belfort
- Dernière levée de fonds : €2,400,000 avec Elevation Capital and UI Investissement en 2023
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
La nutricosmétiques et la complémentarité crème - compléments alimentaires
Championne mondiale de la cosmétique avec plusieurs multinationales et une excellence qui n’est plus à démontrer, la France se lance dans la bataille des nutricosmétiques.
Le marché européen de la nutricosmétique devrait atteindre 2,52 milliards de dollars d'ici 2025, avec une croissance annuelle de 8,54%.
L’approche consiste à apporter à la peau ou aux cheveux des nutriments essentiels par voie orale, en complément de l’application par voie topique de crèmes, sérums, huiles etc.
Le fameux concept “In & Out”.
Aime SkinCare
- Date de création : 06/07/2018
- Localisation : Paris
- Dernière levée de fonds : 350,000 en 2018 auprès de business angels -Croissance de la recherche sur 5 ans :
Skin and Out
- Date de création : 03/10/2019
- Localisation : Paris
- Croissance de la recherche sur 5 ans :
Voilà qui conclut cette liste de tendances marquantes dans l'industrie des compléments alimentaires.
Le fil conducteur de ces tendances est le la spécialisation des catégories et des acteurs pour s'adresser à des publics de niche, connaisseurs et exigents.
Si les compléments classiques (comme le calcium et la vitamine C) auront toujours leur place à l'avenir, on peut s'attendre à ce qu'une grande partie de la croissance du secteur des compléments soit tirée par de nouveaux produits qui s'adressent à des groupes plus restreints.
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